아이큐어 주주배정 대규모 유증, 투자자 유의할 점은

 한투·KB·미래, 주관사가 실권주 분담

1차발행가액, 기존 계획보다 반토막
“공장 매각 검토, CB 상황 문제없어”
내년 도네페질 패치제 매출 기대감[이데일리 김유림 기자] 아이큐어가 채무상환과 운영자금 확보를 위해 공모시장에서 대규모 자금을 조달한다. 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 유상증자를 단행할 계획이다. 소액주주들이 이번 유상증자에 참여할 경우 들여다봐야 할 핵심 사항이 주목된다.

아이큐어의 주주배정 유상증자 규모는 당초 계획이었던 800억원 규모에서 400억원으로 줄어들었다. (자료=금감원)

20일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 이날 아이큐어는 주주배정 유상증자의 1차발행가액 주당 3270원, 400억원 조달이 확정됐다고 공시했다. 이는 지난달 19일 계획했던 자금조달 규모에서 반토막난 수치다.

당초 아이큐어는 주당 예정 발행가액 6490원, 신주 1232만6650주를 발행, 약 800억원을 조달할 계획이었다. 자금조달의 목적은 채무상환 477억원, 시설자금 223억원, 운영자금 100억원이다. 채무상환은 내년 2월부터 시행되는 4회차 전환사채(CB) 477억원의 풋옵션(조기상환청구권) 행사에 대한 대응이다.

2021년 1월 아이큐어는 500억원 규모의 CB를 발행했다. 표면이자율과 만기이자율 0%였으며, 증권사와 다수의 사모펀드가 참여했다. 하지만 바이오 섹터의 약세, 금리 인상으로 기관투자자들이 0%의 이자율로 아이큐어 CB를 보유할 매력이 떨어졌다는 분석이 나온다.

아이큐어 역시 4회차 CB의 전액 풋옵션에 대비하고 있다고 강조했다. 특히 줄어든 유상증자 규모와 관련해서는 “줄어든 유상증자 규모는 운영하고 있지 않은 평택과 안성 공장 매각을 검토하고 있다”며 “완주 공장으로 모든 품목 이전은 완료됐으며, 제품 생산에 차질이 발생할 가능성은 없다”고 말했다.

아이큐어의 주가는 유상증자 발표 직전 거래일(9월 16일) 1만50원에서 이날 4315원으로 57% 하락한 상태다. 주가가 지속적으로 하락할 경우 실권주가 대량 발생에 대한 우려가 제기된다. 실권주 잔액은 유상증자 주관사인 미래에셋증권, KB증권, 한국투자증권이 인수하며, 증권사가 최대주주가 될 가능성을 배제할 수 없기 때문이다. 유상증자 신주는 1232만6650주, 증자전 주식총수 1900만1657주의 64.87% 수준이다. 최대주주인 최영권 아이큐어 회장의 지분율은 16.08%에 불과하며, 배정된 신주의 30%를 인수할 예정이다. 찰덕출장샵 찰덕출장샵 찰덕출장샵 광주출장샵 대전출장샵 대구출장샵 부산출장샵 울산출장샵 서울출장샵 인천출장샵 세종출장샵 서귀포출장샵 제주출장샵 김포출장샵 안양출장샵 안성출장샵 부천출장샵 남양주출장샵 포천출장샵 수원출장샵 성남출장샵 안산출장샵 용인출장샵 가평출장샵 이천출장샵 일산출장샵 파주출장샵 평택출장샵 화성출장샵 의정부출장샵 동해출장샵 삼척출장샵 속초출장샵 원주출장샵 강릉출장샵 춘천출장샵 태백출장샵 공주출장샵 논산출장샵 계룡출장샵 보령출장샵 서산출장샵 아산출장샵 천안출장샵 예산출장샵 당진출장샵 충주출장샵 제천출장샵 청주출장샵 광양출장샵 나주출장샵 목포출장샵 순천출장샵 여수출장샵 익산출장샵 정읍출장샵 남원출장샵 군산출장샵 전주출장샵 김제출장샵 김해출장샵 밀양출장샵 사천출장샵 양산출장샵 진주출장샵 창원출장샵 통영출장샵 거제출장샵 김천출장샵 문경출장샵 상주출장샵 안동출장샵 영천출장샵 영주출장샵 포항출장샵 경산출장샵 구미출장샵 경주출장샵 완도출장샵 경기출장샵 양평출장샵 광명출장샵 동두천출장샵 고양출장샵 과천출장샵 구리출장샵 오산출장샵 시흥출장샵 군포출장샵 의왕출장샵 하남출장샵 양주출장샵 여주출장샵 연천출장샵 궁합출장샵 궁합출장샵 광주출장샵 대전출장샵 대구출장샵 부산출장샵 울산출장샵 서울출장샵 인천출장샵 세종출장샵 제주출장샵 서귀포출장샵 김포출장샵 안양출장샵 안성출장샵 부천출장샵 남양주출장샵 포천출장샵 수원출장샵 성남출장샵 안산출장샵 용인출장샵 가평출장샵 이천출장샵 일산출장샵 파주출장샵 평택출장샵 화성출장샵 의정부출장샵 동해출장샵 삼척출장샵 속초출장샵 원주출장샵 강릉출장샵 춘천출장샵 태백출장샵 김천출장샵 문경출장샵 상주출장샵 안동출장샵 영천출장샵 영주출장샵 포항출장샵 경산출장샵 구미출장샵 경주출장샵 김해출장샵 밀양출장샵 사천출장샵 양산출장샵 진주출장샵 창원출장샵 통영출장샵 거제출장샵 익산출장샵 정읍출장샵 남원출장샵 군산출장샵 전주출장샵 김제출장샵 광양출장샵 나주출장샵 목포출장샵 순천출장샵 여수출장샵 충주출장샵 제천출장샵 청주출장샵 공주출장샵 논산출장샵 계룡출장샵 보령출장샵 서산출장샵 아산출장샵 천안출장샵 예산출장샵 당진출장샵 출장샵 출장샵 광주출장샵 대전출장샵 대구출장샵 울산출장샵 서울출장샵 부산출장샵 인천출장샵 세종출장샵 경기도출장샵 김포출장샵 안양출장샵 안성출장샵 부천출장샵 남양주출장샵 포천출장샵 수원출장샵 성남출장샵 안산출장샵 용인출장샵 가평출장샵 이천출장샵 일산출장샵 파주출장샵 평택출장샵 화성출장샵 의정부출장샵 양평출장샵 광명출장샵 동두천출장샵 고양출장샵 과천출장샵 구리출장샵 오산출장샵 시흥출장샵 군포출장샵 의왕출장샵 하남출장샵 양주출장샵 여주출장샵 연천출장샵 제주도출장샵 제주출장샵 서귀포출장샵 강원도출장샵 동해출장샵 삼척출장샵 속초출장샵 원주출장샵 강릉출장샵 춘천출장샵 태백출장샵 평창출장샵 영월출장샵 정선출장샵 고성출장샵 경남출장샵 김해출장샵 밀양출장샵 사천출장샵 양산출장샵 진주출장샵 창원출장샵 통영출장샵 거제출장샵 경북출장샵 김천출장샵 문경출장샵 상주출장샵 안동출장샵 영천출장샵 영주출장샵 포항출장샵 영덕출장샵 경산출장샵 구미출장샵 경주출장샵 울진출장샵 전남출장샵 광양출장샵 나주출장샵 목포출장샵 순천출장샵 함평출장샵 보성출장샵 여수출장샵 전북출장샵 익산출장샵 정읍출장샵 남원출장샵 군산출장샵 전주출장샵 김제출장샵 충남출장샵 공주출장샵 논산출장샵 계룡출장샵 보령출장샵 서산출장샵 아산출장샵 천안출장샵 예산출장샵 청양출장샵 당진출장샵 충북출장샵 충주출장샵 제천출장샵 청주출장샵 거북이출장샵 거북이출장샵 종로출장샵 중구출장샵 용산출장샵 성동출장샵 광진출장샵 동대문출장샵 중랑출장샵 성북출장샵 강북출장샵 도봉출장샵 노원출장샵 은평출장샵 서대문출장샵 마포출장샵 양천출장샵 강서출장샵 금천출장샵 영등포출장샵 동작출장샵 관악출장샵 서초출장샵 강남출장샵 송파출장샵 강동출장샵 강서출장샵 동출장샵 영도출장샵 진구출장샵 동래출장샵 남구출장샵 북구출장샵 해운대출장샵 사하출장샵 금정출장샵 연제출장샵 수영출장샵 사상출장샵 수성출장샵 달서출장샵 미추홀출장샵 연수출장샵 남동출장샵 부평출장샵 계양출장샵 광산출장샵 유성출장샵 대덕출장샵 진해출장샵 마산회원출장샵 마산합포출장샵 성산출장샵 의창출장샵 덕진출장샵 완산출장샵 창원출장샵 서원출장샵 서북출장샵 동남출장샵 흥덕출장샵 상당출장샵 장안출장샵 권선출장샵 수지출장샵 시흥출장샵 처인구출장샵 일산서구출장샵 일산동구출장샵 덕양출장샵 단원출장샵 상록출장샵 동안출장샵 만안출장샵 분당출장샵 중원출장샵 수정출장샵 영통출장샵 팔달출장샵 휴미출장샵 웅진출장샵 달성출장샵 울주출장샵 강화출장샵 부산출장샵 서울출장샵 대구출장샵 인천출장샵 광주출장샵 울산출장샵 대전출장샵 세종출장샵 연천출장샵 가평출장샵 양평출장샵 경기출장샵 수원출장샵 성남출장샵 의정부출장샵 양평출장샵 안양출장샵 부천출장샵 광명출장샵 동두천출장샵 평택출장샵 안산출장샵 고양출장샵 과천출장샵 홍천출장샵 횡성출장샵 영월출장샵 평창출장샵 정선출장샵 철원출장샵 화천출장샵 양구출장샵 인제출장샵 고성출장샵 양양출장샵 금산출장샵 부여출장샵 서천출장샵 청양출장샵 홍성출장샵 예산출장샵 태안출장샵 보은출장샵 옥천출장샵 영동출장샵 증평출장샵 진천출장샵 괴산출장샵 음성출장샵 단양출장샵 담양출장샵 홍성출장샵 구례출장샵 고흥출장샵 보성출장샵 화순출장샵 장흥출장샵 강진출장샵 해남출장샵 영암출장샵 무안출장샵 함평출장샵 영광출장샵 장성출장샵 신안출장샵 완주출장샵 진안출장샵 무주출장샵 장수출장샵 임실출장샵 순창출장샵 고창출장샵 부안출장샵 의령출장샵 함안출장샵 창녕출장샵 고성출장샵 남해출장샵 하동출장샵 산청출장샵 거창출장샵 합천출장샵 군위출장샵 의성출장샵 영양출장샵 청도출장샵 고령출장샵 성주출장샵 예천출장샵 봉화출장샵 울진출장샵 울릉출장샵 청송출장샵 제주출장샵 서귀포출장샵 콜미출장샵 광주출장샵 대전출장샵 대구출장샵 부산출장샵 울산출장샵 서울출장샵 인천출장샵 세종출장샵 김포출장샵 안양출장샵 안성출장샵 부천출장샵 남양주출장샵 포천출장샵 수원출장샵 성남출장샵 안산출장샵 용인출장샵 가평출장샵 이천출장샵 일산출장샵 파주출장샵 평택출장샵 화성출장샵 의정부출장샵 경기출장샵 양평출장샵 광명출장샵 동두천출장샵 고양출장샵 과천출장샵 구리출장샵 오산출장샵 시흥출장샵 군포출장샵 의왕출장샵 하남출장샵 양주출장샵 여주출장샵 연천출장샵 동해출장샵 삼척출장샵 속초출장샵 원주출장샵 강릉출장샵 춘천출장샵 태백출장샵 평창출장샵 영월출장샵 정선출장샵 고성출장샵 김해출장샵 밀양출장샵 사천출장샵 양산출장샵 진주출장샵 창원출장샵 통영출장샵 거제출장샵 김천출장샵 문경출장샵 상주출장샵 안동출장샵 영천출장샵 영주출장샵 포항출장샵 영덕출장샵 경산출장샵 구미출장샵 경주출장샵 울진출장샵 광양출장샵 나주출장샵 목포출장샵 순천출장샵 함평출장샵 보성출장샵 여수출장샵 익산출장샵 정읍출장샵 남원출장샵 군산출장샵 전주출장샵 김제출장샵 공주출장샵 논산출장샵 계룡출장샵 보령출장샵 서산출장샵 아산출장샵 천안출장샵 예산출장샵 청양출장샵 당진출장샵 충주출장샵 제천출장샵 청주출장샵 제주출장샵 서귀포출장샵 연천출장샵 여주출장샵 양주출장샵 하남출장샵 의왕출장샵 군포출장샵 시흥출장샵 오산출장샵 구리출장샵 과천출장샵 고양출장샵 동두천출장샵 광명출장샵 양평출장샵 경기출장샵 출장샵 광주출장샵 대전출장샵 대구출장샵 부산출장샵 울산출장샵 서울출장샵 인천출장샵 세종출장샵 김포출장샵 안양출장샵 안성출장샵 부천출장샵 남양주출장샵 포천출장샵 수원출장샵 성남출장샵 안산출장샵 용인출장샵 가평출장샵 이천출장샵 일산출장샵 파주출장샵 평택출장샵 화성출장샵 의정부출장샵 경기출장샵 양평출장샵 광명출장샵 동두천출장샵 고양출장샵 과천출장샵 구리출장샵 오산출장샵 시흥출장샵 군포출장샵 의왕출장샵 하남출장샵 양주출장샵 여주출장샵 연천출장샵 동해출장샵 삼척출장샵 속초출장샵 원주출장샵 강릉출장샵 춘천출장샵 태백출장샵 평창출장샵 영월출장샵 정선출장샵 고성출장샵 김해출장샵 밀양출장샵 사천출장샵 양산출장샵 진주출장샵 창원출장샵 통영출장샵 거제출장샵 김천출장샵 문경출장샵 상주출장샵 안동출장샵 영천출장샵 영주출장샵 포항출장샵 영덕출장샵 경산출장샵 구미출장샵 경주출장샵 울진출장샵 광양출장샵 나주출장샵 목포출장샵 순천출장샵 함평출장샵 보성출장샵 여수출장샵 익산출장샵 정읍출장샵 남원출장샵 군산출장샵 전주출장샵 김제출장샵 공주출장샵 논산출장샵 계룡출장샵 보령출장샵 서산출장샵 아산출장샵 천안출장샵 예산출장샵 청양출장샵 당진출장샵 충주출장샵 제천출장샵 청주출장샵 제주출장샵 서귀포출장샵